Kisah bermula ketika Pangeran Lee Bang-won (Kam Woo-sung) berpatroli di wilayah utara dan menghadapi Azazel, iblis yang ingin menguasai manusia.
Ia berhasil menyegel roh jahat tersebut. Kini ia naik takhta dan menjadi Raja Taejong yang berkepala dingin dan sangat kuat.
Namun, tak lama setelah itu, roh jahat yang disegel Taejong di masa lalu bangkit dan menyerang Joseon.
Manusia yang dirasuki roh jahat disebut saengsi, mereka menghisap darah manusia dan mengubah manusia menjadi saengsi.
Raja Taejong kini memiliki beberapa anak laki-laki yakni Putra Mahkota Yangnyeong (Park Sung-hoon) dan Pangeran Chungnyeong (Jang Dong-yoon).
Permasalahan bermula ketika putra bungsu Taejong, Pangeran Gangyeong (Moon Woo-jin) diserang saengsi dan membuatnya dikurung supaya warga Joseon tak mengetahui kondisi tersebut.
Taejong berang kepada Putra Mahkota Yangnyeong karena dianggap tak mampu menjaga adiknya.
Putra Mahkota Yangnyeong selama ini terlihat memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
Namun, ia sesungguhnya hidup dalam kekhawatiran dan dipenuhi rasa iri demi mendapat pengakuan sang ayah. Ia malah terlibat dengan roh jahat tersebut.
Sementara itu, Pangeran Chungnyeong selama ini hanya tertarik pada akademis. Situasi mencekam di Joseon membuatnya dipercayakan untuk melawan roh jahat.
Editor : Saridal MaijarSumber : 12257
